วิกฤติ! ยักษ์เคมีเตือน! กลัว “ตัดอุปทาน” เสี่ยง!

เมื่อเร็วๆ นี้ Covestro ประกาศว่าโรงงาน TDI ขนาด 300,000 ตันในเยอรมนีประสบเหตุสุดวิสัยเนื่องจากคลอรีนรั่ว และไม่สามารถเริ่มดำเนินการใหม่ได้ในระยะสั้น คาดว่าจะกลับมาอุปทานได้อีกครั้งหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน

BASF ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี ก็สัมผัสกับโรงงาน TDI ขนาด 300,000 ตันที่ถูกปิดซ่อมบำรุงเมื่อปลายเดือนเมษายนและยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใหม่ นอกจากนี้ หน่วย BC ของว่านหัวยังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติอีกด้วย ในระยะสั้น กำลังการผลิต TDI ของยุโรป ซึ่งคิดเป็นเกือบ 25% ของทั้งหมดของโลก อยู่ในสภาวะสุญญากาศ และความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคก็รุนแรงขึ้น

“เส้นชีวิต” ของความสามารถในการขนส่งถูกตัดขาด และบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีหลายแห่งได้ออกคำเตือนฉุกเฉิน

แม่น้ำไรน์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น "เส้นชีวิต" ของเศรษฐกิจยุโรป ได้ลดระดับน้ำลงเนื่องจากอุณหภูมิสูง และคาดว่าแม่น้ำสายสำคัญบางสายจะไม่สามารถเดินเรือได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปใน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเยอรมนีก็อาจทำผิดพลาดซ้ำอีก โดยได้รับผลกระทบที่รุนแรงยิ่งกว่าความล้มเหลวของแม่น้ำไรน์ในอดีตในปี 2018 ส่งผลให้วิกฤตพลังงานของยุโรปในปัจจุบันรุนแรงขึ้น

พื้นที่ของแม่น้ำไรน์ในเยอรมนีครอบคลุมเกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ดินของเยอรมนี และไหลผ่านพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดหลายแห่งของเยอรมนี เช่น พื้นที่รูห์ร การขนส่งสารเคมีในยุโรปมากถึง 10% ใช้แม่น้ำไรน์ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และเคมีภัณฑ์สำเร็จรูป แม่น้ำไรน์คิดเป็นประมาณ 28% ของการจัดส่งสารเคมีของเยอรมนีในปี 2019 และ 2020 และการขนส่งปิโตรเคมีของบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ เช่น BASF, Covestro, LANXESS และ Evonik ขึ้นอยู่กับการขนส่งในแม่น้ำไรน์เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในยุโรปค่อนข้างตึงเครียด และในเดือนนี้การคว่ำบาตรถ่านหินของรัสเซียของสหภาพยุโรปได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าสหภาพยุโรปจะปราบปรามแก๊ซพรอมด้วย ข่าวที่น่าตกใจอย่างต่อเนื่องดังก้องไปทั่วอุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก เพื่อเป็นการเตือนสติ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีหลายแห่ง เช่น BASF และ Covestro ได้ออกคำเตือนล่วงหน้าในอนาคตอันใกล้นี้

โมเสก ยักษ์ใหญ่ด้านปุ๋ยในอเมริกาเหนือ ชี้ให้เห็นว่าการผลิตพืชผลทั่วโลกนั้นตึงตัวเนื่องจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน อุณหภูมิสูงอย่างต่อเนื่องในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสัญญาณของภัยแล้งทางตอนใต้ของบราซิล สำหรับฟอสเฟต Legg Mason คาดว่าข้อจำกัดการส่งออกในบางประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปในช่วงที่เหลือของปีจนถึงปี 2566

บริษัทเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ แลงเซส กล่าวว่า การคว่ำบาตรก๊าซจะทำให้เกิด “ผลที่ตามมาร้ายแรง” สำหรับอุตสาหกรรมเคมีของเยอรมนี โดยโรงงานที่ใช้ก๊าซเข้มข้นมากที่สุดจะปิดการผลิต ในขณะที่โรงงานอื่นๆ จะต้องลดการผลิตลง

Bruntage ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลกกล่าวว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในยุโรปเสียเปรียบ หากไม่มีการเข้าถึงพลังงานราคาถูก ความสามารถในการแข่งขันระยะกลางถึงระยะยาวของอุตสาหกรรมเคมีของยุโรปจะได้รับผลกระทบ

Azelis ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษของเบลเยียม กล่าวว่ามีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในด้านโลจิสติกส์ระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจีนไปยังยุโรปหรืออเมริกา ชายฝั่งสหรัฐฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การดำเนินพิธีการศุลกากรที่ล่าช้า และการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งส่งผลต่อการขนส่ง

โคเวสโตรเตือนว่าการปันส่วนก๊าซธรรมชาติในปีหน้าอาจบังคับให้โรงงานผลิตแต่ละแห่งต้องดำเนินการโดยใช้ปริมาณที่ต่ำหรือแม้กระทั่งปิดตัวลงโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการลดการจัดหาก๊าซ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด และก่อให้เกิดอันตราย หลายพันงาน

BASF ได้ออกคำเตือนหลายครั้งว่าหากการจัดหาก๊าซธรรมชาติลดลงต่ำกว่า 50% ของความต้องการสูงสุด บริษัทจะต้องลดหรือปิดฐานการผลิตสารเคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่นคือฐาน Ludwigshafen ของเยอรมนี

INEOS บริษัทปิโตรเคมียักษ์ใหญ่ของสวิสกล่าวว่าต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการดำเนินงานในยุโรปนั้นสูงอย่างน่าขัน และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และผลการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียได้นำมาซึ่ง "ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่" ต่อราคาพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานทั่วทั้งยุโรป อุตสาหกรรมเคมี

ปัญหา "ปัญหาคอค้าง" ยังคงดำเนินต่อไป และการเปลี่ยนแปลงของสารเคลือบและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีก็กำลังใกล้เข้ามา

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์มักเตือนบ่อยๆ เพื่อก่อให้เกิดพายุนองเลือด สำหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ในประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมของตนเอง ประเทศของฉันมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับล่าง แต่ก็ยังอ่อนแอในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ สถานการณ์เช่นนี้ก็มีอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีในปัจจุบันเช่นกัน ปัจจุบัน ในบรรดาสารเคมีพื้นฐานที่สำคัญมากกว่า 130 ชนิดในประเทศจีน พันธุ์ 32% ยังคงว่างเปล่า และ 52% ของพันธุ์ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า

ในส่วนของการเคลือบขั้นต้นนั้นยังมีวัตถุดิบที่คัดสรรจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมากมาย DSM ในอุตสาหกรรมอีพอกซีเรซิน, Mitsubishi และ Mitsui ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย; Digao และ BASF ในอุตสาหกรรมลดฟอง Sika และ Valspar ในอุตสาหกรรมตัวแทนการบ่ม; Digao และ Dow ในอุตสาหกรรมสารทำให้เปียก WACKER และ Degussa ในอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์; Chemours และ Huntsman ในอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ Bayer และ Lanxess ในอุตสาหกรรมเม็ดสี

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ การคว่ำบาตรถ่านหินของรัสเซีย การประปาและไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน และตอนนี้การขนส่งก็ถูกปิดกั้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการจัดหาสารเคมีคุณภาพสูงจำนวนมาก หากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ถูกจำกัด แม้ว่าบริษัทเคมีภัณฑ์บางแห่งจะไม่ถูกลากลงก็ตาม แต่พวกเขาก็จะได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันภายใต้ปฏิกิริยาลูกโซ่

แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศประเภทเดียวกัน แต่อุปสรรคทางเทคนิคระดับสูงส่วนใหญ่ไม่สามารถฝ่าฟันไปได้ในระยะสั้น หากบริษัทในอุตสาหกรรมยังไม่สามารถปรับทิศทางการรับรู้และการพัฒนาของตนเองได้ และไม่ใส่ใจกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัญหา “คอค้าง” ประเภทนี้จะยังคงมีบทบาทต่อไป และ แล้วจะได้รับผลกระทบในทุกเหตุสุดวิสัยในต่างประเทศ เมื่อยักษ์ใหญ่ด้านเคมีที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ประสบอุบัติเหตุ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หัวใจจะเป็นรอย และความวิตกกังวลจะผิดปกติ

ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับ 6 เดือนก่อน ดีหรือไม่ดี?

ตั้งแต่ต้นปีนี้ แนวโน้มของราคาน้ำมันในต่างประเทศสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการพลิกผัน หลังจากขึ้นลงสองระลอกก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันต่างประเทศในปัจจุบันกลับมาผันผวนประมาณ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลก่อนเดือนมีนาคมปีนี้

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ในแง่หนึ่ง ความคาดหวังว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในตลาดต่างประเทศจะอ่อนแอ ควบคู่ไปกับการเติบโตของอุปทานน้ำมันดิบที่คาดหวัง จะช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้ในระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน สถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงในปัจจุบันได้ส่งผลเชิงบวกต่อราคาน้ำมัน ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้ ราคาน้ำมันระหว่างประเทศในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

สถาบันวิเคราะห์ตลาดชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบันของการขาดแคลนอุปทานน้ำมันดิบยังคงดำเนินต่อไป และราคาน้ำมันที่สนับสนุนด้านล่างค่อนข้างมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าใหม่ในการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่าน ตลาดยังมีความคาดหวังที่จะยกเลิกการห้ามผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบของอิหร่านเข้าสู่ตลาด ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันต่อราคาน้ำมันอีก อิหร่านเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ไม่กี่รายในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านกลายเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำมันดิบเมื่อเร็ว ๆ นี้

ตลาดมุ่งเน้นไปที่การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน แต่ความตึงเครียดเชิงโครงสร้างในด้านอุปทานน้ำมันได้กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันในระดับต่ำสุด และราคาน้ำมันกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งสองด้านของการขึ้นและลง อย่างไรก็ตาม การเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านจะนำตัวแปรที่เป็นไปได้มาสู่ตลาด ดังนั้นจึงกลายเป็นจุดสนใจของทุกฝ่ายด้วย

หน่วยงานข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์ Longzhong Information ชี้ให้เห็นว่าการเจรจาเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดน้ำมันดิบในอนาคตอันใกล้นี้

แม้ว่าสหภาพยุโรประบุว่าจะเดินหน้าการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และอิหร่านยังระบุด้วยว่าจะตอบสนองต่อ "ข้อความ" ที่เสนอโดยสหภาพยุโรปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่สหรัฐฯ ก็ไม่ ได้แถลงชัดเจนแล้วจึงยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลการเจรจาขั้นสุดท้าย ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านในชั่วข้ามคืน

การวิเคราะห์ Huatai Futures ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในเงื่อนไขการเจรจาที่สำคัญ แต่ความเป็นไปได้ในการบรรลุข้อตกลงชั่วคราวบางประเภทก่อนสิ้นปีไม่ได้ถูกตัดออก การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นหนึ่งในบัตรพลังงานไม่กี่ใบที่สหรัฐอเมริกาสามารถเล่นได้ ตราบใดที่การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปได้ ผลกระทบต่อตลาดก็จะยังคงอยู่ต่อไป

Huatai Futures ชี้ให้เห็นว่าอิหร่านเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และตำแหน่งลอยตัวของน้ำมันอิหร่านทางทะเลและทางบกอยู่ที่เกือบ 50 ล้านบาร์เรล เมื่อยกเลิกการคว่ำบาตรแล้วจะมีผลกระทบต่อตลาดน้ำมันระยะสั้นมากขึ้น