วิกฤติ!ยักษ์เคมีเตือน!กลัวเสี่ยง “ตัดซัพพลาย”!

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Covestro ประกาศว่าโรงงาน TDI ขนาด 300,000 ตันในเยอรมนีเป็นเหตุสุดวิสัยเนื่องจากการรั่วไหลของคลอรีนและไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในระยะสั้นคาดว่าจะกลับมาจัดหาได้ไม่แน่นอนหลังจากวันที่ 30 พฤศจิกายน

บริษัท BASF ซึ่งตั้งอยู่ในเยอรมนีก็ได้รับผลกระทบจากโรงงาน TDI ขนาด 300,000 ตันที่ปิดซ่อมบำรุงเมื่อปลายเดือนเมษายนและยังไม่ได้เริ่มทำงานใหม่นอกจากนี้ หน่วย BC ของว่านหัวยังอยู่ระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติอีกด้วยในระยะสั้น กำลังการผลิต TDI ของยุโรปซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 25% ของทั้งหมดของโลก อยู่ในสถานะสุญญากาศ และความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น

ความสามารถในการขนส่ง "เส้นชีวิต" ถูกตัดขาด และบริษัทเคมียักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ออกคำเตือนฉุกเฉิน

แม่น้ำไรน์ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็น "เส้นชีวิต" ของเศรษฐกิจยุโรปได้ลดระดับน้ำลงเนื่องจากอุณหภูมิสูง และคาดว่าแม่น้ำสายสำคัญบางสายจะไม่สามารถเดินเรือได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปใน ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเยอรมนีก็อาจทำผิดพลาดซ้ำรอยเดิม ซึ่งได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าความล้มเหลวของแม่น้ำไรน์ในปี 2561 ซึ่งส่งผลให้วิกฤตพลังงานในปัจจุบันของยุโรปรุนแรงขึ้น

พื้นที่ของแม่น้ำไรน์ในเยอรมนีมีพื้นที่เกือบหนึ่งในสามของพื้นที่แผ่นดินของเยอรมนี และไหลผ่านพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดหลายแห่งของเยอรมนี เช่น พื้นที่รูห์ร10% ของการขนส่งสารเคมีในยุโรปใช้แม่น้ำไรน์ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และเคมีภัณฑ์สำเร็จรูปแม่น้ำไรน์คิดเป็นประมาณ 28% ของการขนส่งเคมีภัณฑ์ของเยอรมนีในปี 2562 และ 2563 และการขนส่งปิโตรเคมีของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมี เช่น BASF, Covestro, LANXESS และ Evonik ต่างก็พึ่งพาการขนส่งไปตามแม่น้ำไรน์เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในยุโรปค่อนข้างตึงเครียด และในเดือนนี้ EU คว่ำบาตรถ่านหินรัสเซียมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าสหภาพยุโรปจะปราบปราม Gazprom ด้วยข่าวสะเทือนขวัญต่อเนื่องสะเทือนวงการเคมีทั่วโลกยักษ์ใหญ่ด้านเคมีหลายรายเช่น BASF และ Covestro ได้ออกคำเตือนล่วงหน้าในอนาคตอันใกล้

Mosaic ยักษ์ใหญ่ปุ๋ยในอเมริกาเหนือชี้ให้เห็นว่าการผลิตพืชผลทั่วโลกตึงตัวเนื่องจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน อุณหภูมิที่สูงอย่างต่อเนื่องในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสัญญาณของความแห้งแล้งในภาคใต้ของบราซิลสำหรับฟอสเฟต Legg Mason คาดว่าข้อจำกัดการส่งออกในบางประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีและในปี 2566

Lanxess บริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทางกล่าวว่า การห้ามค้าก๊าซจะมี “ผลกระทบร้ายแรง” ต่ออุตสาหกรรมเคมีของเยอรมัน โดยโรงงานที่ใช้ก๊าซมากที่สุดจะปิดการผลิต ในขณะที่โรงงานอื่นๆ จะต้องลดการผลิตลง

Bruntage ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีรายใหญ่ที่สุดในโลกกล่าวว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้อุตสาหกรรมเคมีในยุโรปเสียเปรียบหากไม่มีการเข้าถึงพลังงานราคาถูก ความสามารถในการแข่งขันในระยะกลางถึงระยะยาวของอุตสาหกรรมเคมีในยุโรปจะได้รับผลกระทบ

Azelis ผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของเบลเยียมกล่าวว่ามีความท้าทายอย่างต่อเนื่องในระบบโลจิสติกส์ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจีนไปยังยุโรปหรืออเมริกาชายฝั่งของสหรัฐฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การเคลียร์สินค้าช้าลง และการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งส่งผลต่อการขนส่ง

Covestro เตือนว่าการปันส่วนก๊าซธรรมชาติในปีหน้าอาจบังคับให้โรงงานผลิตแต่ละแห่งต้องทำงานที่โหลดต่ำหรือแม้กระทั่งปิดตัวลงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการตัดจ่ายก๊าซ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของการผลิตและห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและเป็นอันตรายต่อ หลายพันงาน

บริษัท BASF ได้ออกคำเตือนหลายครั้งว่าหากปริมาณก๊าซธรรมชาติลดลงต่ำกว่า 50% ของความต้องการสูงสุด บริษัทจะต้องลดหรือแม้แต่ปิดฐานการผลิตเคมีครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฐาน Ludwigshafen ของเยอรมัน

INEOS ยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเคมีของสวิสกล่าวว่าต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการดำเนินงานในยุโรปนั้นสูงอย่างไม่น่าเชื่อ และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนและผลจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียได้นำมาซึ่ง “ความท้าทายครั้งใหญ่” ต่อราคาพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานทั่วทั้งยุโรป อุตสาหกรรมเคมี

ปัญหา "คอติด" ยังคงดำเนินต่อไป และการเปลี่ยนแปลงของสารเคลือบและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเคมีก็ใกล้เข้ามาแล้ว

ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ได้เตือนบ่อยครั้ง ทำให้เกิดพายุนองเลือดสำหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ในประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมของตนเองประเทศของฉันมีความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับล่าง แต่ก็ยังอ่อนแอในผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์สถานการณ์นี้ยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีปัจจุบันปัจจุบัน ในบรรดาวัสดุเคมีพื้นฐานที่สำคัญกว่า 130 รายการในจีน 32% ของพันธุ์ยังคงว่างเปล่า และ 52% ของพันธุ์ยังคงพึ่งพาการนำเข้า

ในส่วนต้นน้ำของการเคลือบยังมีวัตถุดิบมากมายที่คัดสรรมาจากต่างประเทศDSM ในอุตสาหกรรมอีพอกซีเรซิน Mitsubishi และ Mitsui ในอุตสาหกรรมตัวทำละลายDigao และ BASF ในอุตสาหกรรมสารลดโฟมSika และ Valspar ในอุตสาหกรรมตัวแทนการบ่ม;Digao และ Dow ในอุตสาหกรรมสารทำให้เปียกWACKER และ Degussa ในอุตสาหกรรมไททาเนียมไดออกไซด์Chemours และ Huntsman ในอุตสาหกรรมไททาเนียมไดออกไซด์ไบเออร์และแลนเซสในอุตสาหกรรมเม็ดสี

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ การคว่ำบาตรถ่านหินของรัสเซีย การจัดหาน้ำและไฟฟ้าเร่งด่วน และขณะนี้การขนส่งก็ถูกปิดกั้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาสารเคมีคุณภาพสูงจำนวนมากหากผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์นำเข้าถูกจำกัด แม้ว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ถูกลดบทบาทลง แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันไปภายใต้ปฏิกิริยาลูกโซ่

แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศประเภทเดียวกัน แต่อุปสรรคทางเทคนิคระดับไฮเอนด์ส่วนใหญ่ไม่สามารถฝ่าไปได้ในระยะสั้นหากบริษัทในอุตสาหกรรมยังคงไม่สามารถปรับเปลี่ยนการรับรู้และทิศทางการพัฒนาของตนเองได้ และไม่ให้ความสนใจกับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ปัญหา “ติดคอ” ประเภทนี้จะยังคงมีบทบาทต่อไป และ จากนั้นจะได้รับผลกระทบในทุกเหตุสุดวิสัยในต่างประเทศเมื่อสารเคมียักษ์ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ประสบอุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หัวใจจะถูกขีดข่วนและความวิตกกังวลจะผิดปกติ

ราคาน้ำมันกลับสู่ระดับ 6 เดือนก่อน ดีหรือไม่ดี?

ตั้งแต่ต้นปีนี้ แนวโน้มของราคาน้ำมันระหว่างประเทศสามารถอธิบายได้ว่ามีการพลิกผันหลังจากที่ขึ้นๆลงๆ 2 ระลอกก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันระหว่างประเทศในวันนี้ได้กลับมาผันผวนที่ประมาณ 90 ดอลลาร์/บาร์เรลก่อนเดือนมีนาคมปีนี้

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ในแง่หนึ่ง ความคาดหวังของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่อ่อนแอในตลาดต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการเติบโตของอุปทานน้ำมันดิบที่คาดการณ์ไว้ จะยับยั้งการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้ในระดับหนึ่งในทางกลับกัน สถานการณ์เงินเฟ้อที่สูงในปัจจุบันได้ส่งผลดีต่อราคาน้ำมันในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้ ราคาน้ำมันระหว่างประเทศในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

สถาบันวิเคราะห์ตลาดชี้ว่าสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันดิบในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป และแนวรับด้านล่างของราคาน้ำมันค่อนข้างคงที่อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าใหม่ในการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่าน ตลาดยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับการยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบของอิหร่านเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะนำไปสู่แรงกดดันต่อราคาน้ำมันต่อไปอิหร่านเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างมากความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านได้กลายเป็นตัวแปรที่ใหญ่ที่สุดในตลาดน้ำมันดิบเมื่อเร็วๆ นี้

ตลาดมุ่งความสนใจไปที่การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน แต่ความตึงเครียดเชิงโครงสร้างในด้านอุปทานน้ำมันได้กลายเป็นแรงหนุนด้านล่างสำหรับราคาน้ำมัน และราคาน้ำมันกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งด้านขาขึ้นและขาลงอย่างไรก็ตาม การเจรจาเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านจะนำตัวแปรที่มีศักยภาพมาสู่ตลาด ดังนั้นจึงกลายเป็นจุดสนใจของทุกฝ่ายด้วย

หน่วยงานด้านข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์ Longzhong Information ชี้ให้เห็นว่าการเจรจาเกี่ยวกับปัญหานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดน้ำมันดิบในอนาคตอันใกล้

แม้ว่าอียูระบุว่าจะเดินหน้าการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และอิหร่านยังระบุว่าจะตอบสนองต่อ “ข้อความ” ที่เสนอโดยอียูในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่สหรัฐฯ กลับไม่ ได้แถลงไว้ชัดเจนแล้ว ดังนั้น ผลการเจรจาขั้นสุดท้ายจึงยังมีความไม่แน่นอนดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะยกเลิกการห้ามส่งน้ำมันของอิหร่านในชั่วข้ามคืน

บทวิเคราะห์ Huatai Futures ชี้ให้เห็นว่ายังคงมีความแตกต่างระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในเงื่อนไขการเจรจาที่สำคัญ แต่ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงชั่วคราวบางประเภทก่อนสิ้นปีนี้ไม่ได้ถูกตัดออกไปการเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นหนึ่งในการ์ดพลังงานไม่กี่ใบที่สหรัฐฯ สามารถเล่นได้ตราบใดที่การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นไปได้ ผลกระทบต่อตลาดก็จะยังคงอยู่

Huatai Futures ชี้ให้เห็นว่าอิหร่านเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และสถานะลอยตัวของน้ำมันอิหร่านทั้งทางทะเลและทางบกอยู่ที่เกือบ 50 ล้านบาร์เรลเมื่อมาตรการคว่ำบาตรถูกยกเลิก จะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันในระยะสั้นมากขึ้น