วิกฤต! บริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่เตือนภัย! เกรงว่าจะเกิดความเสี่ยง "การตัดลดอุปทาน"!

เมื่อเร็วๆ นี้ Covestro ได้ประกาศว่าโรงงานผลิต TDI ขนาด 300,000 ตันในเยอรมนีประสบเหตุสุดวิสัยเนื่องจากการรั่วไหลของคลอรีน และไม่สามารถกลับมาดำเนินการได้ในระยะสั้น คาดว่าจะกลับมาส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อีกครั้งหลังวันที่ 30 พฤศจิกายน

บริษัท BASF ซึ่งตั้งอยู่ในเยอรมนีเช่นกัน ก็ได้รับผลกระทบจากโรงงานผลิต TDI ขนาด 300,000 ตัน ที่ปิดปรับปรุงเมื่อปลายเดือนเมษายนและยังไม่ได้กลับมาดำเนินการผลิตอีก นอกจากนี้ หน่วยผลิต BC ของ Wanhua ก็อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติเช่นกัน ในระยะสั้น กำลังการผลิต TDI ของยุโรป ซึ่งคิดเป็นเกือบ 25% ของกำลังการผลิตทั้งหมดของโลก กำลังอยู่ในภาวะขาดแคลน และความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในภูมิภาคก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น

เส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญถูกตัดขาด และบริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้ออกคำเตือนฉุกเฉิน

แม่น้ำไรน์ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น "เส้นเลือดใหญ่" ของเศรษฐกิจยุโรป มีระดับน้ำลดลงเนื่องจากอุณหภูมิสูง และคาดว่าบางช่วงของแม่น้ำที่สำคัญจะไม่สามารถเดินเรือได้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมเป็นต้นไป นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าสภาวะภัยแล้งมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอีกหลายเดือนข้างหน้า และเขตอุตสาหกรรมสำคัญของเยอรมนีอาจประสบกับความผิดพลาดซ้ำรอยเดิม ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงกว่าเหตุการณ์แม่น้ำไรน์ขาดตอนครั้งประวัติศาสตร์ในปี 2018 และจะยิ่งทำให้วิกฤตพลังงานของยุโรปในปัจจุบันรุนแรงขึ้น

แม่น้ำไรน์ในเยอรมนีมีพื้นที่ครอบคลุมเกือบหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเยอรมนี และไหลผ่านเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายแห่งของเยอรมนี เช่น เขตอุตสาหกรรมรูห์ร การขนส่งสารเคมีในยุโรปมากถึง 10% ใช้แม่น้ำไรน์ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง และสารเคมีสำเร็จรูป ในปี 2019 และ 2020 แม่น้ำไรน์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 28% ของการขนส่งสารเคมีของเยอรมนี และโลจิสติกส์ปิโตรเคมีของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมี เช่น BASF, Covestro, LANXESS และ Evonik พึ่งพาการขนส่งผ่านแม่น้ำไรน์เป็นอย่างมาก

ในปัจจุบัน สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในยุโรปค่อนข้างตึงตัว และในเดือนนี้ มาตรการคว่ำบาตรถ่านหินจากรัสเซียของสหภาพยุโรปได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ว นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าสหภาพยุโรปจะดำเนินการปราบปรามบริษัทก๊าซธรรมชาติ Gazprom ด้วยเช่นกัน ข่าวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมเคมีทั่วโลก เพื่อเป็นการเตือนภัย บริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เช่น BASF และ Covestro ได้ออกคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับอนาคตอันใกล้นี้

บริษัท Mosaic ยักษ์ใหญ่ด้านปุ๋ยของอเมริกาเหนือ ชี้ว่า ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกอยู่ในภาวะตึงตัวเนื่องจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน อุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และสัญญาณของภัยแล้งในบราซิลตอนใต้ สำหรับฟอสเฟต บริษัท Legg Mason คาดว่าข้อจำกัดการส่งออกในบางประเทศมีแนวโน้มที่จะขยายออกไปจนถึงสิ้นปีและอาจต่อเนื่องไปถึงปี 2023

บริษัท Lanxess ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์เฉพาะทาง กล่าวว่า การห้ามส่งออกก๊าซจะมี "ผลกระทบร้ายแรง" ต่ออุตสาหกรรมเคมีของเยอรมนี โดยโรงงานที่ใช้ก๊าซมากที่สุดจะต้องปิดการผลิต ขณะที่โรงงานอื่นๆ จะต้องลดกำลังการผลิตลง

บริษัท Bruntage ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเคมีของยุโรปเสียเปรียบ หากปราศจากพลังงานราคาถูก ความสามารถในการแข่งขันในระยะกลางถึงระยะยาวของอุตสาหกรรมเคมีของยุโรปจะได้รับผลกระทบ

บริษัท Azelis ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีเฉพาะทางจากเบลเยียม กล่าวว่า ปัจจุบันโลจิสติกส์ทั่วโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากจีนไปยังยุโรปหรืออเมริกา ชายฝั่งสหรัฐฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ทำให้การผ่านพิธีการศุลกากรล่าช้า และการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกในสหรัฐฯ และยุโรปส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า

บริษัท Covestro เตือนว่า การจำกัดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติในช่วงปีหน้า อาจทำให้โรงงานผลิตแต่ละแห่งต้องลดกำลังการผลิตลง หรือแม้กระทั่งปิดตัวลงอย่างสมบูรณ์ ขึ้นอยู่กับระดับของการลดปริมาณก๊าซ ซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของห่วงโซ่การผลิตและการจัดหาทั้งหมด และเป็นอันตรายต่อตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่ง

บริษัท BASF ได้ออกคำเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า หากปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งมาลดลงต่ำกว่า 50% ของความต้องการสูงสุด บริษัทจะต้องลดขนาดหรือแม้แต่ปิดฐานการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งก็คือโรงงานในเมืองลุดวิกส์ฮาเฟน ประเทศเยอรมนี

บริษัทปิโตรเคมีรายใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ INEOS กล่าวว่า ต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการดำเนินงานในยุโรปนั้นสูงเกินจริง และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่เกิดขึ้น ได้สร้าง "ความท้าทายอย่างมาก" ต่อราคาพลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานในอุตสาหกรรมเคมีของยุโรปทั้งหมด

ปัญหา “คอติด” ยังคงมีอยู่ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเคลือบและเคมีภัณฑ์กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

บริษัทเคมีภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์ได้ส่งสัญญาณเตือนหลายครั้ง ก่อให้เกิดพายุแห่งความขัดแย้งที่รุนแรง สำหรับบริษัทเคมีภัณฑ์ในประเทศ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมของตนเอง ประเทศของฉันมีความสามารถในการแข่งขันสูงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับล่าง แต่ยังอ่อนแอในผลิตภัณฑ์ระดับสูง สถานการณ์นี้ยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมเคมีในปัจจุบัน ปัจจุบัน ในบรรดาวัตถุดิบเคมีพื้นฐานที่สำคัญกว่า 130 ชนิดในประเทศจีน 32% ยังไม่มีการผลิตในประเทศ และ 52% ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า

ในส่วนต้นน้ำของอุตสาหกรรมสีเคลือบนั้น ยังมีวัตถุดิบจำนวนมากที่คัดเลือกมาจากผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ เช่น DSM ในอุตสาหกรรมเรซินอีพ็อกซี, Mitsubishi และ Mitsui ในอุตสาหกรรมตัวทำละลาย, Digao และ BASF ในอุตสาหกรรมสารลดฟอง, Sika และ Valspar ในอุตสาหกรรมสารเร่งการแข็งตัว, Digao และ Dow ในอุตสาหกรรมสารช่วยให้เปียก, WACKER และ Degussa ในอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์, Chemours และ Huntsman ในอุตสาหกรรมไทเทเนียมไดออกไซด์ และ Bayer และ Lanxess ในอุตสาหกรรมเม็ดสี

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติ การคว่ำบาตรถ่านหินของรัสเซีย การจัดหาน้ำและไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน และขณะนี้การขนส่งก็ถูกปิดกั้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดหาสารเคมีระดับสูงหลายชนิด หากมีการจำกัดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ระดับสูง แม้ว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบ แต่ก็จะได้รับผลกระทบในระดับที่แตกต่างกันไปภายใต้ปฏิกิริยาลูกโซ่

แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วอุปสรรคทางเทคนิคขั้นสูงยังไม่สามารถก้าวข้ามไปได้ในระยะสั้น หากบริษัทในอุตสาหกรรมยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนความคิดและทิศทางการพัฒนาของตนเอง และไม่ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม ปัญหา "คอติด" แบบนี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไป และจะส่งผลกระทบต่อเหตุสุดวิสัยในต่างประเทศทุกครั้ง เมื่อบริษัทเคมีขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์ประสบอุบัติเหตุ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทจะรู้สึกกังวลและวิตกกังวลอย่างมาก

ราคาน้ำมันกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับเมื่อหกเดือนก่อน ถือเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย?

นับตั้งแต่ต้นปีนี้ แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกสามารถอธิบายได้ว่าเป็นการผันผวน หลังจากที่ขึ้นลงสองระลอกก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกในปัจจุบันได้กลับมาผันผวนอยู่รอบๆ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับเดียวกับช่วงก่อนเดือนมีนาคมปีนี้

นักวิเคราะห์กล่าวว่า ในด้านหนึ่ง ความคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอในตลาดต่างประเทศ ประกอบกับการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปทานน้ำมันดิบ จะเป็นปัจจัยจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในระดับหนึ่ง ในอีกด้านหนึ่ง สถานการณ์เงินเฟ้อสูงในปัจจุบันกลับเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันในเชิงบวก ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นนี้ ราคาน้ำมันในตลาดโลกปัจจุบันจึงอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

สถาบันวิเคราะห์ตลาดชี้ว่า สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันดิบยังคงดำเนินต่อไป และราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยความคืบหน้าใหม่ในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่าน ตลาดก็คาดหวังว่าการยกเลิกการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบจากอิหร่านจะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน อิหร่านเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ไม่กี่รายในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในตลาดน้ำมันดิบในปัจจุบัน

ตลาดจับตาดูการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน

ในช่วงที่ผ่านมา ความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน แต่ความตึงเครียดเชิงโครงสร้างด้านอุปทานน้ำมันได้กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมัน และราคาน้ำมันกำลังเผชิญกับแรงกดดันทั้งขาขึ้นและขาลง อย่างไรก็ตาม การเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านจะนำตัวแปรต่างๆ มาสู่ตลาด จึงกลายเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจเช่นกัน

สำนักงานข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์ Longzhong Information ชี้ว่า การเจรจาเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นเหตุการณ์สำคัญในตลาดน้ำมันดิบในอนาคตอันใกล้นี้

แม้ว่าสหภาพยุโรปจะระบุว่าจะเดินหน้าเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อิหร่านต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และอิหร่านก็ระบุว่าจะตอบรับ "ข้อเสนอ" จากสหภาพยุโรปในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แต่สหรัฐฯ ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ที่ชัดเจนในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลลัพธ์สุดท้ายของการเจรจา ด้วยเหตุนี้ การยกเลิกการคว่ำบาตรน้ำมันอิหร่านในชั่วข้ามคืนจึงเป็นเรื่องยาก

บทวิเคราะห์ของ Huatai Futures ชี้ให้เห็นว่า ยังคงมีความแตกต่างระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในเงื่อนไขการเจรจาที่สำคัญ แต่ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุข้อตกลงชั่วคราวบางอย่างก่อนสิ้นปีนี้ก็ยังไม่ถูกตัดทิ้ง การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นหนึ่งในไพ่เด็ดด้านพลังงานไม่กี่ใบที่สหรัฐอเมริกาสามารถใช้ได้ ตราบใดที่การเจรจานิวเคลียร์ของอิหร่านยังเป็นไปได้ ผลกระทบต่อตลาดก็จะยังคงมีอยู่เสมอ

บริษัท Huatai Futures ชี้ว่า อิหร่านเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในตลาดปัจจุบันที่สามารถเพิ่มการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ และปริมาณสำรองน้ำมันของอิหร่านทั้งทางทะเลและทางบกอยู่ที่เกือบ 50 ล้านบาร์เรล เมื่อมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรแล้ว จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดน้ำมันในระยะสั้น