ในยุโรป ตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแหล่งก๊าซ Troll ในนอร์เวย์ลดการผลิตลงเกินกว่าแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้ก่อนหน้านี้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดแต่ลดลง ในขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TTF ลดลงเนื่องจากปริมาณสต็อกในภูมิภาคนี้มีมากเกินไป

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ชำรุดใกล้เมืองสตรัสเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว และการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวโคฟพอยต์ก็กลับสู่ภาวะปกติ ขณะเดียวกัน ราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของพอร์ตเฮนรีก็ลดลงหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้น

ก) ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 1 สิงหาคม ราคาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (NG) ของสหรัฐฯ ที่เฮนรีพอร์ต อยู่ที่ 2.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล ลดลง 0.035 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล จากรอบก่อนหน้า (25 กรกฎาคม) หรือลดลง 1.35%; ส่วนราคาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (TTF) ของเนเธอร์แลนด์ อยู่ที่ 8.744 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล ลดลง 0.423 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล จากรอบก่อนหน้า (25 กรกฎาคม) หรือลดลง 4.61%

ในสหรัฐอเมริกา ราคาก๊าซธรรมชาติพอร์ตเฮนรี (NG) ล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นแล้วลดลงในระหว่างสัปดาห์ อุณหภูมิภายในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงสูง ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศมีมาก แต่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ชำรุดใกล้เมืองสตรัสเบิร์ก รัฐเวอร์จิเนีย กลับมาใช้งานได้ตามปกติ และการส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีขนส่งก๊าซธรรมชาติเหลวโคฟพอยต์ก็กลับสู่ภาวะปกติเช่นกัน ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติพอร์ตเฮนรี (NG) ล่วงหน้าของสหรัฐฯ ลดลงหลังจากปรับตัวสูงขึ้น

ในแง่ของการส่งออก ความต้องการของตลาดเอเชียและยุโรปมีเสถียรภาพในสัปดาห์นี้ การส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนโยบายการจราจรผ่านคลองปานามา ความเร็วในการผ่านแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือถูกจำกัด การส่งออกก๊าซธรรมชาติจากท่าเรือของสหรัฐฯ ถูกบังคับให้ลดลง และการส่งออกของสหรัฐฯ กำลังลดลง

จากมุมมองทางเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Henry Port ของสหรัฐฯ (NG) มีแนวโน้มขาลง โดยราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Henry Port ของสหรัฐฯ (NG) อยู่ที่ 2.57 ดอลลาร์สหรัฐ/ล้าน BTU ตัวชี้วัด KDJ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเกิดการแยกสาขา (death fork) โมเมนตัมขาลงมีมาก ตัวชี้วัด MACD ยังคงแสดงแนวโน้มขาลงหลังจากเกิดการแยกสาขา และจะยังคงลดลงต่อไป ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Henry Port ของสหรัฐฯ (NG) ในสัปดาห์นี้จึงแสดงแนวโน้มขาลง

ในยุโรป ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองในตลาดยุโรปลดลง โดยข้อมูลจากสมาคมโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติแห่งยุโรปแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองโดยรวมในยุโรปอยู่ที่ 964 เทราวัตต์ชั่วโมง (Twh) คิดเป็นสัดส่วนความจุในการจัดเก็บ 85.43% ลดลง 0.36% จากวันก่อนหน้า

ตลาดหุ้นยุโรปอยู่ในช่วงขาลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากแหล่งก๊าซ Troll ในนอร์เวย์ลดกำลังการผลิตลงเกินกว่าแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้ก่อนหน้านี้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ลดลง ในขณะที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TTF ลดลงเนื่องจากปริมาณสต็อกในภูมิภาคนี้มีมากเกินไป

ณ วันที่ 1 สิงหาคม คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติพอร์ตเฮนรีของสหรัฐฯ (HH) จะอยู่ที่ 2.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU ลดลง 0.06 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU หรือ 2.26% จากไตรมาสก่อนหน้า (25 กรกฎาคม) ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติของแคนาดา (AECO) อยู่ที่ 2.018 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU เพิ่มขึ้น 0.077 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU หรือ 3.99% จากเดือนก่อนหน้า (25 กรกฎาคม)

บริษัท Port Henry Natural Gas (HH) คาดว่าราคาก๊าซในตลาดสปอตจะลดลง และปริมาณก๊าซดิบจาก Cove Point จะกลับมาจัดหาได้อีกครั้ง แต่บริษัทคาดว่าราคาก๊าซในตลาดสปอตจะลดลงเนื่องจากการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ ลดลงอันเนื่องมาจากข้อจำกัดการไหลผ่านคลองปานามา

ณ วันที่ 1 สิงหาคม ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแบบทันที (DES) จากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือถึงจีน อยู่ที่ 10.733 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู ลดลง 0.456 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียูจากไตรมาสก่อนหน้า (25 กรกฎาคม) หรือลดลง 4.08% ขณะที่ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแบบทันที (TTF) อยู่ที่ 8.414 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู ลดลง 0.622 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียูจากไตรมาสก่อนหน้า (25 กรกฎาคม) หรือลดลง 6.88%

ราคาสปอตในตลาดบริโภคหลักมีแนวโน้มลดลง ความต้องการในยุโรปและเอเชียโดยรวมยังคงทรงตัว สินค้าคงคลังในตลาดภายในประเทศยังคงเพียงพอ และตลาดมีอุปทานล้นเกิน ซึ่งส่งผลให้ราคาสปอตทั่วประเทศลดลง

ข) สินค้าคงคลัง

จากรายงานของสำนักงานพลังงานสหรัฐฯ ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 กรกฎาคม ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของสหรัฐฯ อยู่ที่ 2,987 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 16 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 0.54% ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 5,730 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 23.74% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีถึง 345 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 13.06%

จากข้อมูลของสมาคมโครงสร้างพื้นฐานก๊าซแห่งยุโรป ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 กรกฎาคม ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของยุโรปอยู่ที่ 3,309,966 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 79.150 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 2.45% ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 740.365 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือเพิ่มขึ้น 28.81%

ในสัปดาห์นี้ อุณหภูมิในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคเพิ่มขึ้น ทำให้การบริโภคก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการเติบโตของปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปทานต้นน้ำในสหรัฐอเมริกาที่อ่อนตัวลง ทำให้อัตราการเติบโตของปริมาณสำรองลดลงอย่างมาก

แนวโน้มปริมาณก๊าซธรรมชาติในระดับนานาชาติ

ค) การนำเข้าและส่งออกของเหลว

ในรอบนี้ (31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม) คาดว่าสหรัฐฯ จะนำเข้า 0 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณการส่งออกที่คาดการณ์ไว้ของสหรัฐฯ คือ 3,700,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการส่งออกจริง 3,900,000 ลูกบาศก์เมตรในรอบก่อนหน้า 5.13%

ในปัจจุบัน ความต้องการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากยูเรเซียยังคงทรงตัว โดยได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดการไหลผ่านคลองปานามา ขณะที่การส่งออก LNG ของสหรัฐอเมริกาลดลง

ก) ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 2 สิงหาคม ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ณ สถานีรับก๊าซอยู่ที่ 4,106 หยวน/ตัน ลดลง 0.61% จากสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 42.23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนราคาก๊าซจากแหล่งผลิตหลักอยู่ที่ 3,643 หยวน/ตัน ลดลง 4.76% จากสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 45.11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ราคาสินค้าต้นน้ำภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง ต้นทุนของทรัพยากรของเหลวภายในประเทศลดลง ส่งผลให้การขนส่งต้นน้ำเพิ่มขึ้น สถานีรับสินค้าโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ และราคาสินค้าขนส่งในตลาดโดยรวมลดลง

ณ วันที่ 2 สิงหาคม ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่รับเข้าทั่วประเทศอยู่ที่ 4,051 หยวน/ตัน ลดลง 3.09% จากสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลง 42.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความต้องการจากตลาดปลายน้ำอ่อนแอ การลดราคาจากตลาดต้นน้ำส่งผลต่อราคาในตลาดปลายน้ำเป็นหลัก และราคาที่ตลาดรับเข้าก็ลดลงเช่นกัน

ณ วันที่ 2 สิงหาคม ปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในโรงงานภายในประเทศรวมอยู่ที่ 306,300 ตัน เพิ่มขึ้น 4.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น ทำให้การขนส่งต้นน้ำหยุดชะงัก และยอดขายต้นน้ำยังคงลดราคาลงอย่างต่อเนื่อง แต่ความต้องการปลายน้ำอ่อนแอ ทำให้สินค้าคงคลังของโรงงานเพิ่มขึ้น

แผนภูมิราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศ

ข) อุปทาน

ข้อมูลจากการสำรวจอัตราการดำเนินงานของโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศจำนวน 233 แห่งในสัปดาห์นี้ (27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม) แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตจริงอยู่ที่ 635,415 ล้านลูกบาศก์เมตร อัตราการดำเนินงานในวันพุธอยู่ที่ 56.6% เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนอัตราการดำเนินงานตามกำลังการผลิตที่แท้จริงในวันพุธอยู่ที่ 56.59% ลดลง 2.76 จุดเปอร์เซ็นต์จากสัปดาห์ที่แล้ว มีโรงงานที่ปิดปรับปรุงใหม่ 4 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 8 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีโรงงานที่กลับมาดำเนินการใหม่ 7 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 4.62 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (หมายเหตุ: กำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน หมายถึง การหยุดการผลิตนานกว่า 2 ปี; กำลังการผลิตที่แท้จริง หมายถึง กำลังการผลิต LNG หลังจากหักกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว) กำลังการผลิต LNG ในประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 159.75 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีโรงงานปิดปรับปรุงระยะยาว 28 แห่ง มีกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน 7.29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังการผลิตที่แท้จริง 152.46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ในส่วนของปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขนส่งทางทะเล ในรอบนี้มีเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวน 20 ลำ เข้ามารับที่สถานีรับก๊าซในประเทศ 14 แห่ง โดยจำนวนเรือที่รับก๊าซลดลง 1 ลำจากสัปดาห์ที่แล้ว และปริมาณก๊าซที่เข้ามารับที่ท่าเรืออยู่ที่ 1.403 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.33% จาก 1.26 ล้านตันในสัปดาห์ที่แล้ว ประเทศต้นทางหลักของการนำเข้าในรอบนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย กาตาร์ และรัสเซีย โดยมีปริมาณก๊าซเข้ามารับ 494,800 ตัน 354,800 ตัน และ 223,800 ตัน ตามลำดับ ในส่วนของสถานีรับก๊าซนั้น CNOOC Dapeng และ State Grid Diafu รับเรือ 3 ลำ CNOOC Zhuhai และ State Grid Tianjin รับเรือแห่งละ 2 ลำ และสถานีรับก๊าซอื่นๆ รับเรือแห่งละ 1 ลำ

ค) ความต้องการ

ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในประเทศโดยรวมในสัปดาห์นี้ (26-1 สิงหาคม) อยู่ที่ 702,900 ตัน ลดลง 10,500 ตัน หรือ 1.47% จากสัปดาห์ที่แล้ว (19-25 กรกฎาคม) การขนส่งจากโรงงานภายในประเทศรวมอยู่ที่ 402,000 ตัน ลดลง 0.17 ล้านตัน หรือ 0.42% จากสัปดาห์ที่แล้ว (19-25 กรกฎาคม) ยอดขายก๊าซธรรมชาติเหลวจากโรงงานทำให้ราคาลดลง แต่เนื่องจากพายุไต้ฝุ่นที่พัดผ่านส่งผลกระทบต่อการขนส่งต้นน้ำ ทำให้ปริมาณการขนส่งจากโรงงานภายในประเทศโดยรวมลดลงเล็กน้อย

ในส่วนของของเหลวทางทะเล ปริมาณการขนส่งทั้งหมดของสถานีรับสินค้าภายในประเทศอยู่ที่ 14,327 คัน ลดลง 2.86% จาก 14,749 คันในสัปดาห์ที่แล้ว (19-25 กรกฎาคม) และราคาสินค้าที่สถานีรับสินค้าลดลงโดยรวมน้อยกว่า และขอบเขตการขายในตลาดแคบลง ส่งผลให้การขนส่งถังน้ำมันลดลง6