ข่าว - ก๊าซธรรมชาติ | ราคาสูง “ฤดูหนาวที่อบอุ่น” หรือ “ฤดูหนาวที่หนาวเย็น”?

ตลาดหุ้นยุโรปยังคงอยู่ในระดับสูงและผันผวนในสัปดาห์นี้ และสถานการณ์ในตะวันออกกลางบีบให้เชฟรอนต้องปิดแหล่งก๊าซนอกชายฝั่งในซีเรีย ส่งผลให้ตลาดยังคงตื่นตระหนก แต่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า TTF ยังคงอยู่ในระดับสูงและผันผวนเนื่องจากภาวะอุปทานล้นตลาดในปัจจุบัน

ในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความต้องการที่ซบเซาและความวิตกกังวลที่ลดลง การส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐฯ จึงลดลงในสัปดาห์นี้ การส่งออกลดลง และปริมาณก๊าซดิบจากท่าเรือส่งออกก็ลดลงเช่นกัน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติในเดือนนี้ ทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น

ก) ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 24 ตุลาคม ราคาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (NG) ของสหรัฐฯ ที่เฮนรีพอร์ต อยู่ที่ 3.322 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล เพิ่มขึ้น 0.243 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล เมื่อเทียบกับรอบก่อนหน้า (10.17) หรือเพิ่มขึ้น 7.89%; ราคาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติ (TTF) ของเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 15.304 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล เพิ่มขึ้น 0.114 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบริติชเทอร์มอล จากรอบก่อนหน้า (10.17) หรือ 0.75%

ในสหรัฐอเมริกา ราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ (NG) ของสหรัฐฯ มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากที่ลดลงโดยรวมในสัปดาห์นี้ โดยราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงในสัปดาห์นี้ แต่เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัญญา ทำให้ราคาฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้น

ในส่วนของการส่งออก การส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐฯ ลดลงในสัปดาห์นี้เนื่องจากความต้องการที่ซบเซาและความตื่นตระหนกที่ลดลง และการส่งออกโดยรวมก็ลดลง

จากมุมมองทางเทคนิค สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฮนรีพอร์ตของสหรัฐฯ (NG) อยู่ในระดับต่ำที่กำลังจะปรับตัวขึ้น ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฮนรีพอร์ตของสหรัฐฯ (NG) ใกล้แตะระดับ 3.34 ดอลลาร์สหรัฐ/ล้านดอลลาร์อังกฤษ ดัชนี KDJ ที่ต่ำกำลังจะปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุด MACD ที่อยู่ต่ำกว่าศูนย์กำลังสร้างจุดต่ำสุด การลดลงได้หยุดลงแล้ว ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฮนรีพอร์ตของสหรัฐฯ (NG) ในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการดีดตัวลง

ในยุโรป ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังในตลาดยุโรปยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสมาคมโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติแห่งยุโรปแสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 23 ตุลาคม ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังโดยรวมในยุโรปอยู่ที่ 1,123 เทราวัตต์ชั่วโมง (Twh) คิดเป็นสัดส่วน 98.63% เพิ่มขึ้น 0.05% จากวันก่อนหน้า และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 24 ตุลาคม คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติพอร์ตเฮนรี (HH) ของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 2.95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU เพิ่มขึ้น 0.01 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU จากไตรมาสก่อนหน้า (10.17) คิดเป็นเพิ่มขึ้น 0.34% ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติแคนาดา (AECO) อยู่ที่ 1.818 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU เพิ่มขึ้น 0.1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ mmBTU จากเดือนก่อนหน้า (10.17) คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.83%

บริษัท Henry Port Natural Gas (HH) คาดว่าราคาสปอตจะทรงตัว การส่งออก LNG อ่อนตัวลง ความต้องการของตลาดผู้บริโภคหลักนอกภูมิภาคยังคงทรงตัว ไม่มีปัจจัยสนับสนุนเชิงบวกที่ชัดเจน ดังนั้น บริษัท Henry Port Natural Gas (HH) จึงคาดว่าจะรักษาราคาสปอตให้ทรงตัวต่อไป

ณ วันที่ 24 ตุลาคม ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแบบทันที (DES) จากเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงจีน อยู่ที่ 17.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้น 0.875 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียูจากไตรมาสก่อนหน้า (10.17) คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.34% และราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแบบทันที (TTF) อยู่ที่ 14.955 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้น 0.898 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียูจากไตรมาสก่อนหน้า (10.17) คิดเป็นเพิ่มขึ้น 6.39%

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้น ขณะนี้ผู้บริโภคหลักกำลังตื่นตระหนก และตลาดมีการเก็งกำไรอย่างแข็งแกร่ง ผู้ขายต้นน้ำจึงตั้งราคาขายสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น

ข) สินค้าคงคลัง

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ตุลาคม สำนักงานพลังงานแห่งสหรัฐอเมริการายงานว่า ปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองของสหรัฐฯ อยู่ที่ 3,626 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 97 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 2.8% ซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 3,000 ลูกบาศก์ฟุต หรือ 9.0% และสูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีถึง 175 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 5.1%

สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 ตุลาคม ปริมาณก๊าซสำรองในยุโรปอยู่ที่ 3,926.271 พันล้านลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 43.34 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 1.12% จากสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของสมาคมโครงสร้างพื้นฐานก๊าซแห่งยุโรป ปริมาณก๊าซสำรองสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 319.287 พันล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ 8.85%

สัปดาห์นี้ ปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาสปอตที่สูง ทำให้ผู้นำเข้ามีท่าทีรอสังเกตการณ์มากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการซื้อสปอตในตลาดผู้บริโภคหลักลดลงอย่างมาก ทำให้ปริมาณก๊าซคงคลังของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณก๊าซคงคลังในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่เกือบ 98% และคาดว่าอัตราการเติบโตของปริมาณก๊าซคงคลังจะชะลอตัวลงในอนาคต

ค) การนำเข้าและส่งออกของเหลว

คาดว่าสหรัฐฯ จะนำเข้า 0 ลูกบาศก์เมตรในรอบนี้ (23-29 ตุลาคม) และคาดว่าจะส่งออก 3,900,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต่ำกว่าปริมาณการส่งออกจริง 410,000,000 ลูกบาศก์เมตรในรอบก่อนหน้าถึง 4.88% (410,000,000 ลูกบาศก์เมตร)

ในปัจจุบัน ความต้องการที่อ่อนแอในตลาดผู้บริโภคหลักและปริมาณสินค้าคงคลังที่สูง ส่งผลให้การส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ของสหรัฐฯ ลดลง

ก) ภาพรวมตลาด

ณ วันที่ 25 ตุลาคม ราคาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่สถานีปลายทางอยู่ที่ 5,268 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 7% จากสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลง 32.45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ผลิตหลักอยู่ที่ 4,772 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 8.53% จากสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 27.43% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ราคาต้นน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนโรงงานผลิตน้ำมันดิบในภาคตะวันตกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาน้ำมันดิบขนส่งทางทะเลที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาต้นน้ำสูงขึ้น และการขนส่งก็ได้รับแรงหนุนจากราคาขนส่งที่สูงขึ้นเช่นกัน

ณ วันที่ 25 ตุลาคม ราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่รับเข้าทั่วประเทศอยู่ที่ 5,208 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 7.23% จากสัปดาห์ที่แล้ว และลดลง 28.12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต้นทุนการขนส่งส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิต ทำให้ราคาสินค้าในตลาดรับเข้าสูงขึ้น

ณ วันที่ 24 ตุลาคม ปริมาณสินค้าคงคลังรวมของโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศอยู่ที่ 328,300 ตัน ลดลง 14.84% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผู้ผลิตต้นน้ำได้ปรับขึ้นราคาและจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้การขายทรัพยากรในช่วงแรกเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณสินค้าคงคลังลดลง

ข) อุปทาน

ข้อมูลการวิจัยในสัปดาห์นี้ (19-25 ตุลาคม) อัตราการดำเนินงานของโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในประเทศ 236 แห่ง แสดงให้เห็นว่าปริมาณการผลิตจริงอยู่ที่ 742.94 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยอัตราการดำเนินงานในวันพุธอยู่ที่ 64.6% ซึ่งคงที่จากสัปดาห์ที่แล้ว อัตราการดำเนินงานตามกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพในวันพุธอยู่ที่ 67.64% เพิ่มขึ้น 0.01 จุดเปอร์เซ็นต์จากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวนโรงงานใหม่ที่เข้าซ่อมบำรุงและปิดปรับปรุงมี 1 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 700,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจำนวนโรงงานที่กลับมาดำเนินการใหม่มี 0 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตรวม 0 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน (หมายเหตุ: กำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน หมายถึง การผลิตที่หยุดชะงั้นนานกว่า 2 ปี; กำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริง หมายถึง กำลังการผลิต LNG หลังจากหักกำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว กำลังการผลิต LNG ในประเทศทั้งหมดอยู่ที่ 163.05 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีการปิดโรงงานระยะยาว 28 แห่ง กำลังการผลิตที่ไม่ได้ใช้งาน 7.29 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และกำลังการผลิตที่ใช้งานได้จริง 155.76 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน)

ในส่วนของปริมาณก๊าซเหลวที่ขนส่งทางทะเล ในรอบนี้มีเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จำนวน 20 ลำ เข้ามารับที่สถานีรับก๊าซภายในประเทศ 13 แห่ง เพิ่มขึ้น 5 ลำจากสัปดาห์ก่อน และปริมาณการขนส่งเข้าท่าเรืออยู่ที่ 1,291,300 ตัน เพิ่มขึ้น 37.49% จาก 939,200 ตันในสัปดาห์ก่อน ประเทศต้นทางหลักในการนำเข้าในรอบนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย กาตาร์ และมาเลเซีย โดยมีปริมาณการขนส่งเข้าท่าเรือ 573,800 ตัน 322,900 ตัน และ 160,700 ตัน ตามลำดับ ที่สถานีรับก๊าซแต่ละแห่ง CNOOC Dapeng รับเรือ 3 ลำ CNPC Caofeidian และ CNOOC Binhai รับเรือแห่งละ 2 ลำ และสถานีรับก๊าซอื่นๆ รับเรือแห่งละ 1 ลำ

ค) ความต้องการ

ความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ภายในประเทศรวมในสัปดาห์นี้ (18-24 ตุลาคม) อยู่ที่ 721,400 ตัน ลดลง 53,700 ตัน หรือ 6.93% จากสัปดาห์ก่อนหน้า (11-17 ตุลาคม) ส่วนปริมาณการจัดส่งไปยังโรงงานภายในประเทศอยู่ที่ 454,200 ตัน ลดลง 35,800 ตัน หรือ 7.31% จากสัปดาห์ก่อนหน้า (11-17 ตุลาคม) เนื่องจากสถานีรับก๊าซและโรงงานผลิตก๊าซเหลวได้ปรับขึ้นราคาค่าขนส่ง ทำให้ปลายทางรับก๊าซในราคาสูงแต่เกิดการต่อต้าน ส่งผลให้ปริมาณการจัดส่งลดลง

ในส่วนของของเหลวทางทะเล ปริมาณการขนส่งรวมของสถานีรับสินค้าภายในประเทศอยู่ที่ 14,055 คัน ลดลง 9.48% จาก 14,055 คันในสัปดาห์ที่แล้ว (10.11-10.17) เนื่องจากสถานีรับสินค้าปรับขึ้นราคาการขนส่ง การขนส่งไปยังปลายทางมีความต้านทานมากกว่า และปริมาณการขนส่งโดยรวมของรถบรรทุกน้ำมันลดลง

วันที่โพสต์: 27 ตุลาคม 2566